Nueva revisión: documentos y plantilla

«Nueva revisión» se arma en dos pasos: elegís los documentos y la plantilla de preguntas, y después confirmás con «Crear y completar».

Los documentos

Se eligen de una de dos maneras:

• «Una carpeta»: entra la carpeta entera. Es lo más cómodo si preparaste una carpeta para la revisión.
• «Elegir documentos»: los marcás uno por uno. Sirve cuando los contratos están repartidos en varias carpetas.

La plantilla

La plantilla trae las preguntas, que van a ser las columnas de la tabla:

• Cinco de la plataforma: DPA, Checklist de due diligence, MSA de merchant, NDA y Licencia regulatoria.
• «Vacía», si vas a armar vos las preguntas.
• Las guardadas con «Guardar como plantilla» desde una revisión anterior, tuyas o del estudio.

Qué plantilla elegir

• Una due diligence: Checklist de due diligence.
• Acuerdos de confidencialidad: NDA.
• Acuerdos de tratamiento de datos personales: DPA.
• Si ninguna encaja, una plantilla guardada del estudio o «Vacía».

Una plantilla de la plataforma es un punto de partida: cuando la tabla esté armada, revisá sus columnas y pensá si a tu caso le falta alguna pregunta.

Crear y completar

«Crear y completar» arma la tabla: cada columna es una pregunta y cada fila, un documento, y cada celda trae la respuesta con su cita y la página.

Los límites

Una revisión admite hasta 200 documentos y 40 columnas. Si tenés más, partí el trabajo, por ejemplo una revisión por tipo de contrato o por contraparte.

Un ejemplo

Para los 48 contratos de distribución de la lección anterior, el estudio elige «Una carpeta», la carpeta de la due diligence y la plantilla Checklist de due diligence, y toca «Crear y completar».

Probalo

Con la carpeta de cinco contratos que armaste, creá una revisión con la plantilla que más se acerque y mirá qué columnas trae.